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▾ 「自定义看板」（内容块勾选与排序在「电商 · BI大屏」配置）
首页 · 工作台
首页
经营概览工作台：全部指标取自真实业务数据（电商出库 / 需求订单 / 库存预警 / 待审核单据），按当前登录人的角色与经营主体隔离。下方内容块可由用户自选启用与排序，版面设置在「电商 · BI大屏」。
在售商品
—个
今日新需求
—条
待匹配需求
—条
待确认订单
—单
说明
· 指标口径：今日 = 当日（自然日）发生的业务；本月 = 当月累计；电商口径取自「平台抓取分析层」，真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准。
· 可见范围：按登录人的角色与经营主体隔离；供货商 / 客户仅见与本企业相关的经营数据。
· 无数据时统一显示「—」，不显示任何示例数字。
· 内容块启用与排序在「电商 · BI大屏」配置，本页只负责取数与呈现。
· 指标口径：今日 = 当日（自然日）发生的业务；本月 = 当月累计；电商口径取自「平台抓取分析层」，真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准。
· 可见范围：按登录人的角色与经营主体隔离；供货商 / 客户仅见与本企业相关的经营数据。
· 无数据时统一显示「—」，不显示任何示例数字。
· 内容块启用与排序在「电商 · BI大屏」配置，本页只负责取数与呈现。
电商
电商
电商版块（菜单级展开）。模块：电商订单 / 电商出库单（已过审·手机 PC 打印稿）/ 电商分析 / 微信小程序。按双层架构：平台抓取 = 分析参考层；真实利润由 ERP「电商出库单」实操产生（运单号 = 出库单号）。
电商订单
—单
出库单
—单
网店数
—个
采集平台
—个
说明
· 双层架构不可混用：抓取层只看趋势与结构，实操层才产生真实利润。
· 电商订单按平台订单号同步，与 ERP 单据一一对应。
· 网店档案与采集配置在「设置 › 网店」维护，本页只做入口。
· 双层架构不可混用：抓取层只看趋势与结构，实操层才产生真实利润。
· 电商订单按平台订单号同步，与 ERP 单据一一对应。
· 网店档案与采集配置在「设置 › 网店」维护，本页只做入口。
微信小程序（电商渠道 · 自建）
电商›经营›微信小程序
按「B 决策」由 ERP 直连小程序库（订单 / 商品 / 会员同步），不进采集器。本页是管理入口：待建小程序订单、商品同步、会员打通、营销活动。商品同步只推送「已上架到微信小程序」开关打开的商品。
同步商品数
—个
小程序订单
—单
会员数
—人
营销活动
—个
小程序订单
待接小程序订单库
商品同步
ERP 商品 ↔ 小程序
会员打通
会员等级 / 积分
营销活动
优惠券 / 拼团
说明
· 本页当前为管理入口占位，小程序上线后才产生真实同步数据。
· 商品同步取 ERP 档案中「已上架到微信小程序」= 是的商品，其余不推送。
· 会员打通涉及个人信息，须符合个人信息保护要求，敏感字段加密后再上线。
· 本页当前为管理入口占位，小程序上线后才产生真实同步数据。
· 商品同步取 ERP 档案中「已上架到微信小程序」= 是的商品，其余不推送。
· 会员打通涉及个人信息，须符合个人信息保护要求，敏感字段加密后再上线。
进货
进货
进货
进货是供应链的入口：供应商下单 → 到货入库 → 与库存、应付账款联动。本版块含采购订单 / 进货入库 / 采购退货三个模块。
在途采购单
—
本月已入库额
—
待验收批次
—
| 单据号 | 供应商 | 类型 | 预计到货 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|
▤
暂无进货单据。采购订单审核后生成进货入库单；到货验收入库即扣减库存、增加应付。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 采购订单 → 进货入库 → 库存 / 应付，三段链路在 ERP 内打通。
· 入库成本按移动加权平均写入，商品价格与库存成本同源。
· 采购订单 → 进货入库 → 库存 / 应付，三段链路在 ERP 内打通。
· 入库成本按移动加权平均写入，商品价格与库存成本同源。
库存
库存
库存
库存是货的实时位置与数量：分仓分库位管理，盘点、预警、批次效期、出入库与调拨都归集于此。
在库SKU数
—
库存总金额
—
冻结批次数
—
| 仓库 | 商品编码 | 商品名称 | 库位 | 数量 | 单位 | 移动加权成本 | 金额 |
|---|
▤
暂无库存数据。商品入库后在此按「经营主体 × 仓库 × 库位」显示实时结存。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 库存口径：移动加权平均成本（MWAV），出库不改变均价。
· 盘点冻结期：有草稿 / 已确认的盘点单时，其它库存单据审核会被拒绝。
· 库存口径：移动加权平均成本（MWAV），出库不改变均价。
· 盘点冻结期：有草稿 / 已确认的盘点单时，其它库存单据审核会被拒绝。
财务
财务
财务
财务是账与钱的归口：往来核销、收付款、发票、凭证、结账、报表。会计期间与结账按经营主体各自封账。
待核销往来
—
本月已开票额
—
本年结账进度
—
| 单据号 | 往来单位 | 类型 | 金额 | 方向 | 状态 | 操作 |
|---|
▤
暂无财务单据。核销、收付款、发票与凭证都从这里进入。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 税务口径按《增值税法》（2026-01-01 施行）：货物 13% / 农产品 9% / 服务 6%。
· 免税仅限「农业生产者销售自产农产品」；外购初级农产品转售按 9% 计税不免税。
· 税务口径按《增值税法》（2026-01-01 施行）：货物 13% / 农产品 9% / 服务 6%。
· 免税仅限「农业生产者销售自产农产品」；外购初级农产品转售按 9% 计税不免税。
报表
报表
报表
报表是经营结果的读数：进货、库存、销售、毛利、电商与财务口径的汇总视图。
本月销售额
—
本月毛利
—
毛利率
—
| 报表名称 | 统计维度 | 统计期间 | 数据来源 | 生成时间 | 操作 |
|---|
▤
暂无报表。选择统计维度与期间后生成；报表口径以 ERP 实操数据为准，不含采集参考层。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 电商口径：真实利润由「电商出库单」实操产生，采集层数据不直接进利润。
· 敏感字段（成本价 / 各档价）按权限脱敏。
· 电商口径：真实利润由「电商出库单」实操产生，采集层数据不直接进利润。
· 敏感字段（成本价 / 各档价）按权限脱敏。
零售
零售
零售业务线（菜单排在「销售」之后）。含四个模块：零售开单 / 零售退货 / 门店库存 / 零售日结。零售按门店组织：开单即时扣减门店库存并生成应收，日结时锁定当日数据。
今日零售单数
—单
今日零售额
—元
门店数
—家
待日结门店
—家
数据来源：已审核的零售单与门店库存（接入后实时出数）。
说明
· 零售与批发共用商品档案与库存体系，差异在销售场景与结算粒度。
· 门店库存与门店日结是零售的关键抓手。
· 零售与批发共用商品档案与库存体系，差异在销售场景与结算粒度。
· 门店库存与门店日结是零售的关键抓手。
会员管理
零售›会员与资金 › 会员管理
管理全部会员：储值余额、积分、充值与消费记录。消费者唯一 ID 是手机号；
余额永远是总部的预收款，会员在门店（直营或加盟）消费后，按门店合同的货款结算制返还门店。
说明
· 消费密码 = 登录密码（1 套）：6 位数字，消费者可在会员中心自助修改；未设密码的会员无法做余额消费。
· 挂单即冻结：会员单挂单时冻结本单金额，取单继续冻结，结算才实扣，取消挂单立即释放。
· 消费密码 = 登录密码（1 套）：6 位数字，消费者可在会员中心自助修改；未设密码的会员无法做余额消费。
· 挂单即冻结：会员单挂单时冻结本单金额，取单继续冻结，结算才实扣，取消挂单立即释放。
会员中心
零售›会员与资金 › 会员中心
消费者自助页：查看储值余额、积分，查询购买 / 充值 / 消费 / 积分四类记录，并自助修改消费密码。
说明
· 会员中心页面放主程序（不并进 C 端商城）；小程序「我的」页只做入口与记录摘要。
· 余额支付与积分抵扣均需核验消费密码；连续输错 5 次锁定 30 分钟。
· 会员中心页面放主程序（不并进 C 端商城）；小程序「我的」页只做入口与记录摘要。
· 余额支付与积分抵扣均需核验消费密码；连续输错 5 次锁定 30 分钟。
零售开单
零售›零售开单
门店即时销售开单：选商品与数量，自动扣减门店库存并生成应收。零售单不需客户档案，可当场结算收款。
今日单数
—单
今日销售额
—元
客单价
—元
待结算单数
—单
数据来源：已审核的零售单与门店库存（接入后实时出数）
| 单号 | 门店 | 商品 | 数量 | 金额 | 状态 |
|---|
▤
暂无零售单。点「+ 新建零售单」开单。
说明
· 零售单审核即扣减门店库存，成本按移动加权平均结转。
· 零售单生成应收，可在「零售日结」按门店与日期结算。
· 零售单审核即扣减门店库存，成本按移动加权平均结转。
· 零售单生成应收，可在「零售日结」按门店与日期结算。
零售退货
零售›零售退货
门店退货处理：冲减门店库存与应收，单据留痕。零售退货多为一事一议，需登记退货原因与商品批次。
今日退货单数
—单
今日退货额
—元
退货商品件数
—件
涉及门店
—家
数据来源：已审核的零售单与门店库存（接入后实时出数）
| 单号 | 门店 | 商品 | 数量 | 金额 | 状态 |
|---|
▤
暂无退货单。点「+ 新建退货」登记。
说明
· 退货必须关联原零售单，便于核对与追溯。
· 涉及保质期批次的商品，退货需指定退回批次。
· 退货必须关联原零售单，便于核对与追溯。
· 涉及保质期批次的商品，退货需指定退回批次。
门店库存
零售›门店库存
查看各门店的实时库存与可用量，支持调拨与补货。可用量 = 现有库存 − 已占用（未结算的零售单）。
门店数
—家
在库商品数
—个
库存总量
—件
库存金额
—元
数据来源：已审核的零售单与门店库存（接入后实时出数）
| 商品 | 门店 | 库存 | 可用 |
|---|
▤
暂无门店库存。先在「设置 › 部门 / 仓库」建立门店仓库。
说明
· 门店库存从属总仓，调拨请走「库存 › 调拨单」。
· 可用量与现有库存的差额即为已占用部分。
· 门店库存从属总仓，调拨请走「库存 › 调拨单」。
· 可用量与现有库存的差额即为已占用部分。
零售日结
零售›零售日结
按门店与日期结账，生成当日营业报表并锁定该日数据。日结后当日零售单不可再修改，需反日结才能调整。
待日结门店
—家
今日销售额
—元
今日笔数
—笔
本月已日结天数
—天
数据来源：已审核的零售单与门店库存（接入后实时出数）
| 日期 | 门店 | 销售额 | 笔数 | 状态 |
|---|
▤
暂无日结记录。选门店与日期后点日结。
说明
· 日结按门店分别结，一个门店已结不影响其它门店。
· 日结日期不能小于上次日结日期。
· 日结生成的数据进入零售营业报表与资金流水。
· 日结按门店分别结，一个门店已结不影响其它门店。
· 日结日期不能小于上次日结日期。
· 日结生成的数据进入零售营业报表与资金流水。
采购订单
进货›采购订单
向供应商下单的单据：填供应商、商品、数量、单价与期望到货日，审核后转为进货入库单。采购订单是进货链路的源头，未审核的订单不占用库存也不产生应付。
订单总数
—张
草稿
—张
已审核
—张
在途金额
—元
说明
· 订单审核后生成入库单，入库单审核才真正增加库存与应付，两者不是一回事。
· 单价录入会形成该商品的移动加权平均成本输入，是成本口径的源头。
· 作废单据保留痕迹，不物理删除。
· 订单审核后生成入库单，入库单审核才真正增加库存与应付，两者不是一回事。
· 单价录入会形成该商品的移动加权平均成本输入，是成本口径的源头。
· 作废单据保留痕迹，不物理删除。
进货入库
进货›进货入库
验收入库的单据：审核即增加库存、增加应付，并按移动加权平均法写入成本。入库单可由采购订单转入，也可直接新建（临时采购 / 补货）。
入库单数
—张
草稿
—张
已入库
—张
本期入库金额
—元
说明
· 成本口径：
· 审核即出库扣减同理：均价不变，只减 amount 与 qty。
· 采购退货请到「进货 › 采购退货」处理，不在本页做负数入库。
· 成本口径：
amount += qty×price、qty += 入库量、均价 = amount/qty（MWAV）。· 审核即出库扣减同理：均价不变，只减 amount 与 qty。
· 采购退货请到「进货 › 采购退货」处理，不在本页做负数入库。
采购退货
进货›采购退货
退回供应商的单据：审核即冲减库存、冲减应付，退货单同样留痕。用于退货商品、错发漏发与质量问题的回冲。
退货单数
—张
草稿
—张
已退货
—张
本期退货金额
—元
说明
· 退货成本按移动加权平均成本冲回，不是按原采购价（加权后单价已变）。
· 退货单必须关联原入库单或采购订单，便于核对。
· 退货金额含税，冲减应付时需同步处理进项税转出。
· 退货成本按移动加权平均成本冲回，不是按原采购价（加权后单价已变）。
· 退货单必须关联原入库单或采购订单，便于核对。
· 退货金额含税，冲减应付时需同步处理进项税转出。
库存查询
库存›库存查询
按「经营主体 › 仓库 › 库位」三级定位查询实时结存与移动加权成本。本页为只读页——库存的一切变动都必须走出入库 / 盘点 / 调拨 / 报损单据，不在此页直接改数。
在库商品数
—个
库存总量
—件
库存金额
—元
零库存商品
—个
按「经营主体 › 仓库 › 库位」查询实时库存（只读页，变动走盘点 / 出入库 / 调拨 / 报损单据）。
说明
· 成本口径统一为移动加权平均成本（MWAV），与凭证、报表一致。
· 三级定位：经营主体 → 仓库 → 库位；分类可空 = 全品类。
· 条码为库存的最小识别单位，扫码可直接定位到明细行。
· 成本口径统一为移动加权平均成本（MWAV），与凭证、报表一致。
· 三级定位：经营主体 → 仓库 → 库位；分类可空 = 全品类。
· 条码为库存的最小识别单位，扫码可直接定位到明细行。
库存盘点
库存›库存盘点
见物盘物：盘点单生成后不预填账面数，由现场人工录入实盘数；系统自动算盘盈盘亏 → 复盘修改 → 确认 → 审核（审核通过即覆盖账面数）；审核后可反审核退回继续修正。盘点定位：经营主体 › 仓库 › 库位。
盘点单数
—张
进行中
—张
已审核
—张
本期盈亏金额
—元
见物盘物：盘点单生成后不预填账面数，由现场人工录入实盘数；系统自动算盘盈盘亏 → 复盘修改 → 确认 → 审核 → 审核通过即覆盖账面数；审核后可反审核退回继续修正。
盘点定位：经营主体 › 仓库 › 库位。
说明
· 审核过账那一刻才快照写账面数（
· 存在未处理完毕的盘点单时，其它库存单据审核被冻结（返回 403
· 反审核 = 库存回退到快照数，盈亏记录留痕（status=void）但不删单。
· 盘盈结转分两段：进项不可抵 → 须转出（22210106）；可抵 → 不转出。
· 审核过账那一刻才快照写账面数（
stock_check_items.book_at），差异 = 实盘 − 快照。· 存在未处理完毕的盘点单时，其它库存单据审核被冻结（返回 403
CHECK_FREEZE）。· 反审核 = 库存回退到快照数，盈亏记录留痕（status=void）但不删单。
· 盘盈结转分两段：进项不可抵 → 须转出（22210106）；可抵 → 不转出。
其他入库
库存›其他入库
不属于采购入库的入库业务：盘盈调整、赠品接收、退货接收、内部调入等，必须注明原因。审核即增加库存并按成本结转。
单据数
—张
草稿
—张
已入库
—张
本期入库金额
—元
说明
· 原因必填，便于区分盘盈 / 赠品 / 退货 / 调入并对应不同的账务处理。
· 有盘点单未处理完时，其它库存单据审核会被冻结。
· 赠品入库需评估是否视同销售计销项税。
· 原因必填，便于区分盘盈 / 赠品 / 退货 / 调入并对应不同的账务处理。
· 有盘点单未处理完时，其它库存单据审核会被冻结。
· 赠品入库需评估是否视同销售计销项税。
其他出库
库存›其他出库
不属于销售出库的出库业务：报损、样品领用、报废、内部调出等，必须注明原因。审核即扣减库存并按成本结转。
单据数
—张
草稿
—张
已出库
—张
本期出库金额
—元
说明
· 原因必填，报损类需关联责任说明，便于后续责任认定。
· 成本按移动加权平均成本结转，不是按原始采购价。
· 有盘点单未处理完时，其它库存单据审核会被冻结。
· 原因必填，报损类需关联责任说明，便于后续责任认定。
· 成本按移动加权平均成本结转，不是按原始采购价。
· 有盘点单未处理完时，其它库存单据审核会被冻结。
调拨单
库存›调拨单
在仓库之间转移库存的单据：在途与接收两段都留痕。审核即从调出仓扣减、调入仓增加，商品与成本随之转移。
调拨单数
—张
草稿
—张
在途
—张
本期调拨金额
—元
说明
· 调拨跨仓不改变经营主体的合计库存，只改变各仓分布。
· 在途与接收两段状态都留痕，便于追踪在途货物。
· 调拨单据不可与其它库存单据同时审核（有冻结规则）。
· 调拨跨仓不改变经营主体的合计库存，只改变各仓分布。
· 在途与接收两段状态都留痕，便于追踪在途货物。
· 调拨单据不可与其它库存单据同时审核（有冻结规则）。
报损报溢
库存›报损报溢
库存损耗与盘盈的处理单据：破损、过期、丢失、盘盈等，需审批并留痕。审核即调整库存数量与金额，并按对应税目生成账务处理。
单据数
—张
草稿
—张
已审核
—张
本期损益金额
—元
说明
· 报损需注明原因与责任归属，作为责任认定依据。
· 盘盈盘亏涉及进项税处理：不可抵扣的进项须做进项税额转出。
· 有盘点单未处理完时，其它库存单据审核会被冻结。
· 报损需注明原因与责任归属，作为责任认定依据。
· 盘盈盘亏涉及进项税处理：不可抵扣的进项须做进项税额转出。
· 有盘点单未处理完时，其它库存单据审核会被冻结。
库存预警
库存›监控›库存预警
按下限 / 上限规则实时比对分仓库存，输出补货与呆滞提示；并结合批次效期提示临期与过期风险。库存为实时值（移动加权平均成本口径，出库即扣减）。
低于下限商品数
—个
超上限商品数
—个
临期批次数
—个
呆滞商品数
—个
按下限 / 上限规则实时比对分仓库存
说明
· 预警按经营主体 × 仓库 × 商品维度判定，逐仓比对而非合计。
· 上下限规则按商品维护；未设规则的商品不参与预警。
· 临期阈值按商品保质期比例计算，可在「系统设置」统一设定。
· 预警按经营主体 × 仓库 × 商品维度判定，逐仓比对而非合计。
· 上下限规则按商品维护；未设规则的商品不参与预警。
· 临期阈值按商品保质期比例计算，可在「系统设置」统一设定。
批次效期管理
库存›监控›批次效期管理
管理商品的生产批次与保质期；临期与过期批次在入库、盘点、预警中同步提示。批次与效期是先进先出（FIFO）出库的依据。
在管批次数
—个
临期批次数
—个
已过期批次数
—个
涉及商品数
—个
说明
· 需在「业务设置」开启保质期批次后，本页才生效。
· FIFO 出库按批次到期日先后扣减，减少过期损耗。
· 临期阈值按商品保质期比例计算，可在「系统设置」统一设定。
· 需在「业务设置」开启保质期批次后，本页才生效。
· FIFO 出库按批次到期日先后扣减，减少过期损耗。
· 临期阈值按商品保质期比例计算，可在「系统设置」统一设定。
收款单
财务›收付款›收款单
登记客户回款的单据：关联客户与结算账户，登记金额与日期，审核后进入往来核销流程（冲减应收余额）。
收款单数
—张
本期收款额
—元
待核销金额
—元
涉及客户
—家
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 单号 | 客户 | 日期 | 金额 | 状态 |
|---|
▤
暂无收款单。点「+ 新增收款」登记。
说明
· 收款单审核后不自动核销，需在「财务 › 核销单」或「设置 › 核销反核销」处理。
· 收款须关联结算账户，才能进入账户流水。
· 与采购退货、预收等业务区分：本单只登记已到账资金。
· 收款单审核后不自动核销，需在「财务 › 核销单」或「设置 › 核销反核销」处理。
· 收款须关联结算账户，才能进入账户流水。
· 与采购退货、预收等业务区分：本单只登记已到账资金。
付款单
财务›收付款›付款单
登记付给供应商货款的单据：关联供应商与结算账户，登记金额与日期，审核后进入往来核销流程（冲减应付余额）。
付款单数
—张
本期付款额
—元
待核销金额
—元
涉及供应商
—家
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 单号 | 供应商 | 日期 | 金额 | 状态 |
|---|
▤
暂无付款单。点「+ 新增付款」登记。
说明
· 付款单审核后不自动核销，需在核销环节处理。
· 付款须关联结算账户，才能进入账户流水。
· 付款金额超过应付余额时会提示，但仍允许部分付款。
· 付款单审核后不自动核销，需在核销环节处理。
· 付款须关联结算账户，才能进入账户流水。
· 付款金额超过应付余额时会提示，但仍允许部分付款。
日常收支
财务›收付款›日常收支
登记非往来的收支：运费、租金、水电、办公费用等。这类款项不与客户 / 供应商往来核销，直接进资金流水与期间费用。
收支单数
—张
本期收入
—元
本期支出
—元
净流量
—元
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 单号 | 类型 | 日期 | 金额 | 状态 |
|---|
▤
暂无收支记录。点「+ 新增收支」登记。
说明
· 日常收支不进入应收应付，不参与往来核销。
· 运费支出若属电商出库单成本，应在出库单中填写，不要重复登记。
· 需选择结算账户与费用科目，才能准确归集到利润表。
· 日常收支不进入应收应付，不参与往来核销。
· 运费支出若属电商出库单成本，应在出库单中填写，不要重复登记。
· 需选择结算账户与费用科目，才能准确归集到利润表。
应收管理
财务›往来›应收管理
按客户汇总应收余额、到期日与核销状态：来源为已审核的销售出库单与零售单。本页是催收与账龄分析的依据，收款核销请到「财务 › 核销单」。
应收余额合计
—元
客户数
—家
逾期未收
—元
平均账龄
—天
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 客户 | 应收余额 | 到期 | 状态 |
|---|
▤
暂无应收记录。已审核的销售单会自动形成应收。
说明
· 应收余额 = 已审核销售/零售单金额 − 已核销金额 − 已收金额。
· 逾期以客户账期为准，账期在客户档案维护。
· 核销动作在核销单或核销反核销控制台完成，本页只读。
· 应收余额 = 已审核销售/零售单金额 − 已核销金额 − 已收金额。
· 逾期以客户账期为准，账期在客户档案维护。
· 核销动作在核销单或核销反核销控制台完成，本页只读。
应付管理
财务›往来›应付管理
按供应商汇总应付余额、到期日与核销状态：来源为已审核的进货入库单。付款请到「财务 › 付款单」，核销请到核销环节。
应付余额合计
—元
供应商数
—家
逾期未付
—元
平均账龄
—天
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 供应商 | 应付余额 | 到期 | 状态 |
|---|
▤
暂无应付记录。已审核的进货入库单会自动形成应付。
说明
· 应付余额 = 已审核进货入库金额 − 已核销金额 − 已付金额。
· 采购退货审核后自动冲减应付余额。
· 核销动作在核销单或核销反核销控制台完成，本页只读。
· 应付余额 = 已审核进货入库金额 − 已核销金额 − 已付金额。
· 采购退货审核后自动冲减应付余额。
· 核销动作在核销单或核销反核销控制台完成，本页只读。
核销单
财务›往来›核销单
核销单台账：记录往来账的核销与反核销结果。核销与反核销控制台（按主体 / 类型 / 状态筛选并执行）见「设置 › 系统（底层建设）› 核销反核销」。
核销单数
—张
本月核销额
—元
待核销金额
—元
反核销次数
—次
单据核销控制台见「设置 · 系统（底层建设）· 核销反核销」。
| 核销单 | 主体 | 类型 | 金额 | 状态 |
|---|
▤
暂无核销记录。到「设置 › 核销反核销」执行核销。
说明
· 核销确认往来账已结清；反核销会回退核销记录并留痕（不删单）。
· 本页是台账视图，执行核销请到控制台。
· 核销确认往来账已结清；反核销会回退核销记录并留痕（不删单）。
· 本页是台账视图，执行核销请到控制台。
账户流水
财务›资金›账户流水
按结算账户查收支明细与期末余额：来源为已审核的收款单、付款单、日常收支。余额 = 期初 + 收 − 付，与结算账户的期初金额衔接。
流水条数
—条
本期收入
—元
本期支出
—元
期末余额
—元
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 日期 | 账户 | 收支 | 金额 | 余额 |
|---|
▤
暂无账户流水。已审核的收付款单会自动形成流水。
说明
· 流水与结算账户一一对应，账户期初金额是流水起点。
· 未审核的单据不进入流水。
· 对账不平时先核对：期初金额、已审核单据、是否有未记账项。
· 流水与结算账户一一对应，账户期初金额是流水起点。
· 未审核的单据不进入流水。
· 对账不平时先核对：期初金额、已审核单据、是否有未记账项。
利润表
财务›报表›利润表
营业收入 − 营业成本 − 各项费用 = 净利润，按期间与经营主体出数。收入与成本口径：
revenue 不含税收入额、cost_amount 成本合计（差异数量 × 移动加权平均成本）、tax 销项税额。营业收入
—元
营业成本
—元
净利润
—元
毛利率
—%
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 项目 | 本月 | 本年累计 |
|---|
▤
暂无利润数据。需已审核销售单与已过账凭证。
说明
· 口径不可混用：
· 按经营主体出数，各主体不合并；结账后期间数据锁定。
· 数据来自已过账凭证与业务单据，未过账的调整不进利润表。
· 口径不可混用：
cost_amount=成本合计，input_tax=进项转出额，revenue=不含税收入，tax=销项税额，sales=含税销售额。· 按经营主体出数，各主体不合并；结账后期间数据锁定。
· 数据来自已过账凭证与业务单据，未过账的调整不进利润表。
资产负债表
财务›报表›资产负债表
反映某一时点的资产、负债与所有者权益。数据来自已过账凭证与已结账期间的结转，未过账的业务不进入报表。
资产总计
—元
负债合计
—元
所有者权益
—元
资产负债率
—%
数据来源：/api/fin/docs（财务单据实时取数）
| 项目 | 期末 |
|---|
▤
暂无资产负债表数据。需已过账凭证。
说明
· 报表按期间出数：已结账期间取结转结果，未结账期间取当前余额。
· 存货科目取移动加权平均成本结存，与库存查询一致。
· 勾稽关系：资产 = 负债 + 所有者权益，不平时应先查凭证与结转。
· 报表按期间出数：已结账期间取结转结果，未结账期间取当前余额。
· 存货科目取移动加权平均成本结存，与库存查询一致。
· 勾稽关系：资产 = 负债 + 所有者权益，不平时应先查凭证与结转。
专用发票 · 进项
财务›发票›专用发票 · 进项
专用发票 · 进项
从供应商取得的增值税专用发票（进项），可抵扣进项税额，是进项税核算的主要凭据。
本月取得张数
—
本月进项额
—
可抵扣进项额
—
| 发票号码 | 取得日期 | 供应商 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 关联单据 | 认证状态 | 操作 |
|---|
▤
暂无进项专用发票。收到供应商专票后登记并勾选关联到采购单据。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 专票税额可抵扣，但**不得用于集体福利、个人消费与非正常损失**。
· 发票附件支持 XML / OFD / PDF / JPG / PNG。
· 专票税额可抵扣，但**不得用于集体福利、个人消费与非正常损失**。
· 发票附件支持 XML / OFD / PDF / JPG / PNG。
普通发票 · 进项
财务›发票›普通发票 · 进项
普通发票 · 进项
从供应商取得的普通发票（进项）。需登记发票信息并勾选关联到具体业务单据，才能进入进项税核算。
本月取得张数
—
本月进项额
—
可抵扣进项额
—
| 发票号码 | 取得日期 | 供应商 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 关联单据 | 状态 | 操作 |
|---|
▤
暂无进项发票。收到供应商发票后登记并勾选关联到采购单据。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 进项税按用途判定：可抵扣的进成本期抵扣，其余（集体福利 / 个人消费 / 非正常损失 / 简易计税 / 免税）一律转出。
· 勾选关系支持一对一 / 一对多 / 多对一，均需留痕。
· 进项税按用途判定：可抵扣的进成本期抵扣，其余（集体福利 / 个人消费 / 非正常损失 / 简易计税 / 免税）一律转出。
· 勾选关系支持一对一 / 一对多 / 多对一，均需留痕。
普通发票 · 销项
财务›发票›普通发票 · 销项
普通发票 · 销项
向客户开具的普通发票（蓝字）。销方信息按经营主体自动带出；已开具的发票不能作废，开错只能红冲（生成红字发票并关联原票）。
本月已开张数
—
本月销项额
—
待红冲张数
—
| 发票号码 | 开票日期 | 客户 | 货物或应税劳务名称 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 状态 | 操作 |
|---|
▤
暂无销项发票。在「财务 › 销项发票」开具，或由销售单据一键开票。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 税率口径按《增值税法》：货物 13% / 农产品 9% / 服务 6%；简易计税 3%。
· 发票税率由税目带出，可修改；进项税是否可抵扣按用途判定。
· 税率口径按《增值税法》：货物 13% / 农产品 9% / 服务 6%；简易计税 3%。
· 发票税率由税目带出，可修改；进项税是否可抵扣按用途判定。
专用发票 · 进项
财务›发票›专用发票 · 进项
专用发票 · 进项
从供应商取得的增值税专用发票（进项），可抵扣进项税额，是进项税核算的主要凭据。
本月取得张数
—
本月进项额
—
可抵扣进项额
—
| 发票号码 | 取得日期 | 供应商 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 关联单据 | 认证状态 | 操作 |
|---|
▤
暂无进项专用发票。收到供应商专票后登记并勾选关联到采购单据。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 专票税额可抵扣，但不得用于集体福利、个人消费与非正常损失。
· 发票附件支持 XML / OFD / PDF / JPG / PNG。
· 专票税额可抵扣，但不得用于集体福利、个人消费与非正常损失。
· 发票附件支持 XML / OFD / PDF / JPG / PNG。
小程序开票申请
财务›发票›小程序开票申请
客户通过自营小程序支付货款后提交的开票申请（预留接口：小程序端
POST /api/ec/invoice/apply）。财务在此开具正式发票并回写申请状态（已开票 / 已驳回），供小程序端查询与下载。申请单数
—张
待处理
—张
已开票
—张
已驳回
—张
客户通过自营小程序支付货款后提交的开票申请（预留接口：小程序端
POST /api/ec/invoice/apply）。
财务在此开具发票：生成正式发票并回写申请状态（已开票 / 已驳回），供小程序端查询与下载。
说明
· 销方信息按经营主体自动带出（信用代码 / 开户行 / 账号），故主体档案必须先完善才能开票。
· 已开具的发票不能作废；红冲生成红字票（金额为负）并标记原票
· 附件支持 xml / ofd / pdf / jpg，勾选关系见发票勾选表。
· 销方信息按经营主体自动带出（信用代码 / 开户行 / 账号），故主体档案必须先完善才能开票。
· 已开具的发票不能作废；红冲生成红字票（金额为负）并标记原票
red_flushed。· 附件支持 xml / ofd / pdf / jpg，勾选关系见发票勾选表。
会计凭证
财务›凭证›会计凭证
业务单据过账生成的记账凭证。状态机：草稿 → 待审 → 已审 → 已过账；凭证号按
PZ-年份-序号 顺序生成（取最大序号 +1，不按 COUNT 防重号）。凭证数
—张
草稿
—张
待审核
—张
已过账
—张
盘点盈亏过账时自动生成调整凭证（第一段）：借「待处理财产损溢」/ 贷「库存商品」。
第一段入账后，由财务手工触发生成第二段结转凭证（盘盈结转收入并计销项税；盘亏结转营业外支出）。
自用 / 赠送的农产品视同销售，生成结转时系统会提示适用税率，由财务确认。
说明
· 盘点盈亏过账自动生成调整凭证（第一段）：借「待处理财产损溢」/ 贷「库存商品」；第一段入账后由财务手工触发生成第二段结转凭证。
· 自用 / 赠送的农产品视同销售，生成结转时提示适用税率，由财务确认。
· 结转由财务在凭证上手工触发
· 盘点盈亏过账自动生成调整凭证（第一段）：借「待处理财产损溢」/ 贷「库存商品」；第一段入账后由财务手工触发生成第二段结转凭证。
· 自用 / 赠送的农产品视同销售，生成结转时提示适用税率，由财务确认。
· 结转由财务在凭证上手工触发
POST /api/fin/vouchers/{id}/settle，规则不自动结转。销售日报
报表›销售›销售日报
按日汇总销售额、订单数与客单价。数据来源为已审核的销售出库单与零售单，按经营主体与门店可拆分统计。
日报销售额
—元
订单数
—单
客单价
—元
环比
—%
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 日期 | 销售额 | 订单数 | 客单价 |
|---|
▤
暂无销售数据。已审核的销售单会自动计入。
说明
· 统计口径为含税销售额（
· 已审核单据才计入；草稿与作废单据不参与统计。
· 电商出库单的运费与佣金单独列示，不冲减销售额。
· 统计口径为含税销售额（
sales = revenue + tax）。· 已审核单据才计入；草稿与作废单据不参与统计。
· 电商出库单的运费与佣金单独列示，不冲减销售额。
销售月报
报表›销售›销售月报
按月汇总销售额、订单数与同比。用于月度经营复盘与目标对比，数据来源为已审核的销售出库单与零售单。
月销售额
—元
订单数
—单
客单价
—元
同比
—%
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 月份 | 销售额 | 订单数 | 同比 |
|---|
▤
暂无销售月报数据。已审核的销售单会自动计入。
说明
· 统计口径为含税销售额（
· 同比与上年同月对比，跨年首月不显示同比。
· 月度数据在月末结账后锁定，避免跨期修改。
· 统计口径为含税销售额（
sales = revenue + tax）。· 同比与上年同月对比，跨年首月不显示同比。
· 月度数据在月末结账后锁定，避免跨期修改。
商品销售排行
报表›销售›商品销售排行
按销量与销售额排序，识别畅销品与滞销品。用于备货决策、促销策划与滞销清理（与「报表 › 库存 › 库存周转」配合看）。
在售商品数
—个
Top10 销售额
—元
Top10 销量
—件
滞销商品数
—个
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 排名 | 商品 | 销量 | 销售额 |
|---|
▤
暂无排行数据。已审核的销售单会自动计入。
说明
· 排行口径为已审核销售单的明细数量与金额。
· 销量与销售额可能给出不同排名（低价高量 vs 高价低量），按需分别看。
· 滞销判定结合库存周转天数，不只看销售额排名。
· 排行口径为已审核销售单的明细数量与金额。
· 销量与销售额可能给出不同排名（低价高量 vs 高价低量），按需分别看。
· 滞销判定结合库存周转天数，不只看销售额排名。
进货统计
进货›统计›进货统计
按供应商 / 商品 / 期间统计进货金额、到货及时率与退货率。
本期进货额
—
到货及时率
—
退货率
—
说明
· 统计口径：以入库单实际入库金额为准（不含未入库的采购订单）。
· 统计口径：以入库单实际入库金额为准（不含未入库的采购订单）。
库存周转
报表›库存›库存周转
按商品统计周转天数与评级，识别滞销与快周转品，支持备货决策。周转天数 = 库存金额 ÷ 日均销售成本。
在库商品数
—个
平均周转天数
—天
快周转品
—个
滞销品
—个
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 商品 | 周转天数 | 评级 |
|---|
▤
暂无周转数据。需有出库记录与库存结存。
说明
· 成本口径为移动加权平均成本，与库存查询一致。
· 评级阈值按品类设定，不同品类合理周转天数差异很大。
· 滞销品应结合保质期批次一起看，临近过期的需优先处理。
· 成本口径为移动加权平均成本，与库存查询一致。
· 评级阈值按品类设定，不同品类合理周转天数差异很大。
· 滞销品应结合保质期批次一起看，临近过期的需优先处理。
盘点盈亏汇总表
报表›库存›盘点盈亏汇总表
汇总各盘点单的盈亏差异（账面数只在盘点结束后的盈亏表出现）。成本价按经营主体-部门-仓库的移动加权平均成本计；盘盈盘亏金额会生成调整凭证，经管理员 / 财务审核后入账。
盘点单数
—张
盘盈金额
—元
盘亏金额
—元
净盈亏
—元
汇总各盘点单的盘点盈亏（账面数只在盘点结束后的盈亏表出现）。
成本价按经营主体-部门-仓库的移动加权平均成本计；盘盈盘亏金额会生成调整凭证，经管理员/财务审核后入账。
说明
· 差异 = 实盘数 −
· 盘盈结转分两段：进项不可抵 → 须转出（22210106）；可抵 → 不转出。
· 盘点单反审核后盈亏记录留痕（status=void）但不删单。
· 差异 = 实盘数 −
book_at 快照账面数（审核过账那一刻写入）。· 盘盈结转分两段：进项不可抵 → 须转出（22210106）；可抵 → 不转出。
· 盘点单反审核后盈亏记录留痕（status=void）但不删单。
利润分析
报表›经营›利润分析
按维度（渠道 / 商品 / 客户）拆解销售额、毛利、毛利率。成本价按权限脱敏显示 —— 无权查看成本的岗位只看得到毛利额与毛利率。
销售额
—元
毛利额
—元
毛利率
—%
参与维度
—个
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 维度 | 毛利率 |
|---|
▤
暂无利润分析数据。需已审核的销售单。
说明
· 毛利 = 不含税收入 − 成本合计（
· 成本价属敏感字段，按角色权限脱敏显示（显示为 ***）。
· 电商渠道的利润以电商出库单实操为准，本页只作分析参考。
· 毛利 = 不含税收入 − 成本合计（
revenue − cost_amount）。· 成本价属敏感字段，按角色权限脱敏显示（显示为 ***）。
· 电商渠道的利润以电商出库单实操为准，本页只作分析参考。
资金日报
报表›资金›资金日报
按日汇总收入、支出与净额，反映资金进出节奏。来源为已审核的收款单、付款单与日常收支，按结算账户可拆分。
今日收入
—元
今日支出
—元
今日净额
—元
期末余额
—元
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 日期 | 收入 | 支出 | 净额 |
|---|
▤
暂无资金日报。已审核的收付款单会自动计入。
说明
· 净额 = 收入 − 支出；不等于利润（利润看损益，净额看现金）。
· 未审核的单据不计入。
· 期末余额与「财务 › 资金 › 账户流水」一致，可交叉核对。
· 净额 = 收入 − 支出；不等于利润（利润看损益，净额看现金）。
· 未审核的单据不计入。
· 期末余额与「财务 › 资金 › 账户流水」一致，可交叉核对。
现金流量
报表›资金›现金流量
按经营 / 投资 / 筹资三类活动列报现金流净额。经营活动净额反映主营业务造血能力，投资活动看扩张与处置，筹资活动看融资与偿债。
经营活动净额
—元
投资活动净额
—元
筹资活动净额
—元
现金净增加额
—元
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 项目 | 金额 |
|---|
▤
暂无现金流量数据。需已审核的收付款单。
说明
· 三类活动净额之和 = 现金净增加额，应与账户流水期末 − 期初一致。
· 分类依据单据性质：往来收付款归经营，购置资产归投资，借还款归筹资。
· 数据来自已审核单据与已过账凭证。
· 三类活动净额之和 = 现金净增加额，应与账户流水期末 − 期初一致。
· 分类依据单据性质：往来收付款归经营，购置资产归投资，借还款归筹资。
· 数据来自已审核单据与已过账凭证。
客户分析
报表›经营›客户分析
按客户统计销售额、贡献额、占比，识别大客户与流失风险。数据来源为已审核的销售出库单与零售单，按期间与经营主体出数。
有交易客户数
—家
Top10 贡献额
—元
Top10 占比
—%
本期新客户
—家
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 客户 | 贡献额 | 占比 |
|---|
▤
暂无客户分析数据。已审核的销售单会自动计入。
说明
· 占比 = 该客户销售额 ÷ 全口径销售额，各客户占比之和 = 100%。
· 客户流失以「上期有交易、本期无交易」判定，需结合账期看，避免误判季节性客户。
· 销售额口径为含税（
· 占比 = 该客户销售额 ÷ 全口径销售额，各客户占比之和 = 100%。
· 客户流失以「上期有交易、本期无交易」判定，需结合账期看，避免误判季节性客户。
· 销售额口径为含税（
sales = revenue + tax）。供应商分析
报表›经营›供应商分析
按供应商统计进货额、占比、质量与交期，支撑供应商分级与选源决策。数据来源为已审核的进货入库单。
有采购供应商
—家
Top10 进货额
—元
Top10 占比
—%
平均交期
—天
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 供应商 | 进货额 | 占比 |
|---|
▤
暂无供应商分析数据。已审核的进货入库单会自动计入。
说明
· 占比 = 该供应商进货额 ÷ 全口径进货额，各供应商占比之和 = 100%。
· 交期取供应商档案的到货期，与实际到货差异可反映履约情况。
· 质量指标需结合退货率与报损记录，跨页查看。
· 占比 = 该供应商进货额 ÷ 全口径进货额，各供应商占比之和 = 100%。
· 交期取供应商档案的到货期，与实际到货差异可反映履约情况。
· 质量指标需结合退货率与报损记录，跨页查看。
门店业绩
报表›经营›门店业绩
按门店统计销售额、毛利、客单价，用于门店考核与选址。数据来源为已审核的零售单，按期间与门店出数。
门店数
—家
本期销售额
—元
本期毛利
—元
平均客单价
—元
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 门店 | 销售额 | 毛利 |
|---|
▤
暂无门店业绩数据。已审核的零售单会自动计入。
说明
· 门店口径对应「零售 › 门店库存」中的门店仓库，两边需保持一致。
· 毛利 = 不含税收入 − 成本合计（
· 未日结的门店当日数据仍会统计，但可能随日结调整而变化。
· 门店口径对应「零售 › 门店库存」中的门店仓库，两边需保持一致。
· 毛利 = 不含税收入 − 成本合计（
revenue − cost_amount），成本按权限脱敏。· 未日结的门店当日数据仍会统计，但可能随日结调整而变化。
电商分析
电商›分析
电商分析
平台抓取层的分析参考视图：成交额、订单数、转化率按平台与店铺对比。真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准，本页不参与利润核算。
昨日成交额
—
昨日订单数
—
整体转化率
—
| 平台 | 店铺 | 业务流 | 成交额 | 订单数 | 客单价 | 转化率 | 退款额 | 采集状态 |
|---|
▤
暂无分析数据。请先确认采集机已上报数据，并在「配置采集归属」中把采集记录归到对应业务流。
本页为版面稿，数据为空；接真实数据后此处显示列表。
共 0 条1 / 1
说明
· 本页数据来自采集参考层，只抓昨日数据，各平台对标同一日期。
· 未归属业务流的采集记录会在此红警拦截——这是设计约束，不是故障。
· 真实利润：营收 − 运费 − 佣金 − 人工 − 包材 − 成本，由「电商出库单」实操产生。
· 本页数据来自采集参考层，只抓昨日数据，各平台对标同一日期。
· 未归属业务流的采集记录会在此红警拦截——这是设计约束，不是故障。
· 真实利润：营收 − 运费 − 佣金 − 人工 − 包材 − 成本，由「电商出库单」实操产生。
经营看板
报表›经营看板
核心指标一屏总览：销售额 / 净利润 / 库存 / 应收应付。面向管理层日常查看，支持按经营主体切换。
销售额
—元
净利润
—元
库存金额
—元
应收应付净额
—元
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
销售额
—
净利润
—
库存
—
说明
· 看板只做总览，明细请到各专项报表。
· 指标口径与对应报表一致，看板与报表数字可交叉核对。
· 大屏版式可在「电商 › BI大屏」配置。
· 看板只做总览，明细请到各专项报表。
· 指标口径与对应报表一致，看板与报表数字可交叉核对。
· 大屏版式可在「电商 › BI大屏」配置。
自定义报表
报表›自定义›自定义报表
按维度自由组合查询；可保存为报表模板，下次直接调用。用于常规报表覆盖不到的长尾分析场景。
报表模板数
—个
可组合维度
—个
本月调用
—次
最近保存
—日期
数据来源：/api/dashboard/summary（实时取数）
| 报表名称 | 统计维度 | 统计期间 | 数据来源 | 创建人 | 操作 |
|---|
▤
暂无自定义报表
按维度自由组合查询后可保存为报表模板，下次直接调用。
共 0 条
1 / 1
说明
· 保存模板时须记录取数口径（时间范围 / 维度 / 过滤条件），否则复用会失真。
· 自定义报表只做查询与展示，不参与结账与凭证。
· 数据量大的组合建议先加过滤条件，避免全表扫描。
· 保存模板时须记录取数口径（时间范围 / 维度 / 过滤条件），否则复用会失真。
· 自定义报表只做查询与展示，不参与结账与凭证。
· 数据量大的组合建议先加过滤条件，避免全表扫描。
电商订单
电商›单据›电商订单
平台订单抓取同步进入 ERP 的订单台账：出库时关联平台订单号核对成交价，订单状态（待出库 / 已发货 / 已完成 / 已退款）驱动后续单据流转。以运单号为发货核查标准。
订单总数
—单
待出库
—单
已发货
—单
已退款
—单
说明
· 平台订单与 ERP 订单一一对应，同一平台订单不重复建单。
· 「新建 / 同步订单」按平台订单号幂等：已存在的只更新状态，不重复插入。
· 退款订单不删除原单，状态标记为已退款并留痕，便于核对。
· 平台订单与 ERP 订单一一对应，同一平台订单不重复建单。
· 「新建 / 同步订单」按平台订单号幂等：已存在的只更新状态，不重复插入。
· 退款订单不删除原单，状态标记为已退款并留痕，便于核对。
电商出库单
电商›单据›电商出库单
真实利润由本页实操产生：营收 − 运费 − 佣金 − 人工 − 包材 − 成本。审核即出库扣库存（按移动加权平均成本结转），运单号 = 出库单号。本页是 ERP 中唯一能形成真实利润的电商单据。
出库单数
—单
草稿
—单
已出库
—单
本期出库金额
—元
说明
· 审核后不可直接改，须先反审核（保留痕迹）再修改。
· 打印：热敏 80 + 二段压感 + A4；全部加水印（默认经营主体名），末页带签收栏与警示语。
· 成本取移动加权平均成本，与库存、凭证口径一致；运费与佣金按单据实际填写。
· 审核后不可直接改，须先反审核（保留痕迹）再修改。
· 打印：热敏 80 + 二段压感 + A4；全部加水印（默认经营主体名），末页带签收栏与警示语。
· 成本取移动加权平均成本，与库存、凭证口径一致；运费与佣金按单据实际填写。
交易 · 原始数据查询
电商›原始数据›交易
平台抓取版块「交易」的原始数据明细（逐条指标原始值，非聚合）。此数据是电商分析的分析原料，仅供核对与复盘；真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准，两者不可混用。
说明
· 各平台对标同一日期抓取（昨日数据），跨平台比较才有意义。
· 原始数据的唯一键必须含「维度」（平台 / 店铺 / 版块 / 指标 / 日期），缺维度会丢约 85% 数据。
· 未归属业务流的采集记录会在电商分析页红警拦截，需先在「网店设置（数据采集）」完成店铺映射。
· 各平台对标同一日期抓取（昨日数据），跨平台比较才有意义。
· 原始数据的唯一键必须含「维度」（平台 / 店铺 / 版块 / 指标 / 日期），缺维度会丢约 85% 数据。
· 未归属业务流的采集记录会在电商分析页红警拦截，需先在「网店设置（数据采集）」完成店铺映射。
推广 · 原始数据查询
电商›原始数据›推广
平台抓取版块「推广」的原始数据明细（逐条指标原始值，非聚合），包含各平台的推广投放指标。此数据是电商分析的分析原料，仅供核对与复盘；真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准，两者不可混用。
说明
· 推广数据用于投放效果复盘：花费与成交对照，判断各平台推广的边际效益。
· 各平台对标同一日期抓取；推广类数据回溯期短，注意与财务账期错位。
· 原始数据仅作分析参考，不参与成本核算、不进凭证。
· 推广数据用于投放效果复盘：花费与成交对照，判断各平台推广的边际效益。
· 各平台对标同一日期抓取；推广类数据回溯期短，注意与财务账期错位。
· 原始数据仅作分析参考，不参与成本核算、不进凭证。
商品 · 原始数据查询
电商›原始数据›商品
平台抓取版块「商品」的原始数据明细（逐条商品维度原始指标）。此数据是电商分析的分析原料，用于与 ERP 商品档案对标（售价差异、销量差异）；真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准，两者不可混用。
说明
· 平台商品与 ERP 商品是两套编码，靠名称 + 规格匹配对标，匹配结果需人工确认。
· 平台售价含平台促销与优惠券，与 ERP 售价不可直接相减。
· 唯一键必须含「维度」，否则跨平台同款商品会被错误合并。
· 平台商品与 ERP 商品是两套编码，靠名称 + 规格匹配对标，匹配结果需人工确认。
· 平台售价含平台促销与优惠券，与 ERP 售价不可直接相减。
· 唯一键必须含「维度」，否则跨平台同款商品会被错误合并。
订单 · 原始数据查询
电商›原始数据›订单
平台抓取版块「订单」的原始数据明细（逐条订单维度原始指标）。此数据是电商分析的分析原料，用于与 ERP 电商订单对账核对；真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准，两者不可混用。
说明
· 与 ERP 电商订单对账时，以平台订单号对应 ERP 单据；金额差异优先排查优惠与运费。
· 原始数据为逐条指标，一条记录可能对应多个平台订单，统计口径以平台侧为准。
· 抓取数据仅作参考，不作为发货与开票依据。
· 与 ERP 电商订单对账时，以平台订单号对应 ERP 单据；金额差异优先排查优惠与运费。
· 原始数据为逐条指标，一条记录可能对应多个平台订单，统计口径以平台侧为准。
· 抓取数据仅作参考，不作为发货与开票依据。
直播 · 原始数据查询
电商›原始数据›直播
平台抓取版块「直播」的原始数据明细（逐条指标原始值，非聚合），包含直播场次、观看人数、成交额等直播经营指标。此数据是电商分析的分析原料，仅供核对与复盘；真实利润以 ERP「电商出库单」实操为准，两者不可混用。
说明
· 各平台对标同一日期抓取，跨平台比较才有意义。
· 原始数据的唯一键必须含「维度」（平台 / 店铺 / 版块 / 指标 / 日期），缺维度会丢约 85% 数据。
· 直播数据按场次归集，维度列记录场次标识；未归属业务流的采集记录会在电商分析页红警拦截。
· 各平台对标同一日期抓取，跨平台比较才有意义。
· 原始数据的唯一键必须含「维度」（平台 / 店铺 / 版块 / 指标 / 日期），缺维度会丢约 85% 数据。
· 直播数据按场次归集，维度列记录场次标识；未归属业务流的采集记录会在电商分析页红警拦截。
BI大屏 · 主页大屏设置
电商›概览›BI大屏
配置首页（工作台）大屏显示的内容块与版面布局：勾选要展示的内容、调整上下顺序与每行列数、选择卡片风格。保存后主页即时生效，PC 与手机端同步。本页只管版式与内容取舍，不改变任何业务取数口径。
可选内容块
—个
已启用
—个
当前指标卡列数
—列
卡片风格
—套
本页用于设置首页（首页 · 工作台）大屏显示的内容块与版面布局：勾选要展示的内容、调整上下顺序与每行列数、选择卡片风格。保存后主页即时生效，PC 与手机端同步。
① 内容块（勾选启用 · ↑↓ 调整顺序）
② 版面
手机端自动收敛为 2 列
留空则用默认标题
说明
· 内容块来源为 ERP 实时取数，不引入采集层数据，避免与电商分析口径混淆。
· 调整顺序与列数只影响主页展示，不改变任何单据与报表。
· 手机端按屏宽自适应，PC 上的列数设置在小屏会自动收敛。
· 内容块来源为 ERP 实时取数，不引入采集层数据，避免与电商分析口径混淆。
· 调整顺序与列数只影响主页展示，不改变任何单据与报表。
· 手机端按屏宽自适应，PC 上的列数设置在小屏会自动收敛。
禾顺乐 · 电商经营大屏
数据来自平台抓取参考层 · 真实利润以电商出库单实操为准
—
各店铺业绩 按指标合计
版块分布 交易 / 推广 / 直播 / 商品 / 订单
平台对比 按平台汇总
环比 / 同比 本期 vs 上期
自营 · 微信小程序对接
电商›经营›自营
自营业务：ERP 直连的自主渠道经营数据，与采集层分开管理。本页是对接范围与状态占位，小程序上线前不产生真实对接数据。
对接范围项
—项
已联通
—项
联调中
—项
待启动
—项
先占位 · 待开发：微信小程序（电商渠道 · 自建）等 ERP 上传、开始内测后再启动开发。
届时由我与用户协同推进「微信小程序」与「零售」两个版块。本页当前仅作对接范围与状态占位，小程序上线前不产生真实对接数据。
① 对接范围
② 联调状态
说明
· ⚠ 先占位 · 待开发：微信小程序等 ERP 上传、开始内测后再启动开发。
· 自营链路不经采集器，与平台抓取数据的口径完全分开。
· 上线时由用户与开发协同推进「微信小程序」与「零售」两个版块。
· ⚠ 先占位 · 待开发：微信小程序等 ERP 上传、开始内测后再启动开发。
· 自营链路不经采集器，与平台抓取数据的口径完全分开。
· 上线时由用户与开发协同推进「微信小程序」与「零售」两个版块。
电商设置
电商›经营›设置
电商相关配置的快捷入口：网店档案、采集器机器接入、店铺与业务流映射等实际配置，统一在「设置版块 › 网店」维护，本页只做跳转，避免同一配置两处维护产生分歧。
网店数
—个
采集机
—台
已映射店铺
—个
待映射店铺
—个
电商相关的配置在<设置版块>中维护，此处为快捷入口。
月度销售目标
首页「平台 · 店铺交易」的达成率 = 本月累计销售 ÷ 月度目标
加载中…
说明
· 配置只在设置版块维护一处，本页为入口，不重复存配置。
· 「网店管理」维护店铺档案与业务流归属；「网店设置（数据采集）」维护机器接入与数据核查。
· 未映射业务流的店铺会导致采集数据无法归集，电商分析页红警拦截。
· 配置只在设置版块维护一处，本页为入口，不重复存配置。
· 「网店管理」维护店铺档案与业务流归属；「网店设置（数据采集）」维护机器接入与数据核查。
· 未映射业务流的店铺会导致采集数据无法归集，电商分析页红警拦截。
电商分析（平台抓取参考层 · ERP 报表）
电商›分析›分析
把采集层原始数据做聚合分析：按平台 / 店铺 / 业务流 / 版块 / 指标等维度汇总，与 ERP 实操数据对照看趋势与结构。结论用于经营决策，不替代真实利润核算。
分析维度
—个
覆盖指标
—个
参与店铺
—个
待映射店铺
—个
统一对标日期
加载中…
说明
· 未归属业务流的采集记录会被红警拦截 —— 先在「网店设置（数据采集）› 店铺管理」完成店铺映射。
· 采集层与实操层双口径并存：分析看趋势，利润看出库单，报表不做混算。
· 聚合维度含唯一键中的维度项，缺维度的记录无法正确归集，会被计入异常。
· 未归属业务流的采集记录会被红警拦截 —— 先在「网店设置（数据采集）› 店铺管理」完成店铺映射。
· 采集层与实操层双口径并存：分析看趋势，利润看出库单，报表不做混算。
· 聚合维度含唯一键中的维度项，缺维度的记录无法正确归集，会被计入异常。
筛选（品类树 · 可多选 · 名称/条形码/审核状态）· 分页
资料›商品›商品资料
商品档案主表，全系统唯一的商品真相源。商品名称按「品牌 + 系列 + 特征 + 通用名 + 净含量 + 内包数量 / 销售单位」自动合成，原「商品名称」只作显示项、不可直接输入；商品编码由系统生成（分类 6 位 + 流水 6 位，共 12 位），条码全系统唯一（1 单位 1 码）。
商品总数
—个
在用商品
—个
待审核
—个
已上架小程序
—个
说明
· 商品按三级分类树组织（一级 / 二级 / 三级），筛选支持多选；批量导入 / 导出在本页右上方。
· 关闭「参与报价」的商品不能被客户报价单与需求匹配引入；关闭「上架到微信小程序」则不同步到小程序。
· 录入弹窗六页签：基础信息 / 价格 / 库存 / 图片附件 / 渠道与报价等，图片按京东式主图 / SKU 图 / 详情页 / 视频。
· 商品按三级分类树组织（一级 / 二级 / 三级），筛选支持多选；批量导入 / 导出在本页右上方。
· 关闭「参与报价」的商品不能被客户报价单与需求匹配引入；关闭「上架到微信小程序」则不同步到小程序。
· 录入弹窗六页签：基础信息 / 价格 / 库存 / 图片附件 / 渠道与报价等，图片按京东式主图 / SKU 图 / 详情页 / 视频。
基础资料（品牌 / 计量单位 / 商品分类）
资料›基础资料
三项主数据：品牌 / 计量单位 / 商品分类。品牌不做编码管理、不与分类关联，仅名称唯一，删除时若已关联商品则禁止删除；计量单位按单位组维护（基础单位 + 换算率），决定各商品的计量与条码对应关系；商品分类为三级树，决定商品编码前 6 位与报表归集口径。
品牌数
—个
单位组数
—组
计量单位数
—个
分类节点
—个
品牌管理
计量单位
商品分类
单位组—
换算率口径：1 单位 = 换算率 × 基本单位（如 1 斤 = 0.5 千克）。（同组内单位名唯一）
分类目录—
分类编码由系统生成：一级 2 位、二级 4 位、三级 6 位（上级编码 + 2 位序号），不可编辑；三级分类是商品必选项，删除前须先清空其下商品。
说明
· 分类为三级：一级（如生鲜）/ 二级（如蔬菜）/ 三级（如叶菜），商品必须落到三级。
· 单位组内必须指定基础单位，同一商品下不同单位共用 1 个条码（1 单位 1 码）。
· 分类被商品引用后不可删除，只能停用。
· 分类为三级：一级（如生鲜）/ 二级（如蔬菜）/ 三级（如叶菜），商品必须落到三级。
· 单位组内必须指定基础单位，同一商品下不同单位共用 1 个条码（1 单位 1 码）。
· 分类被商品引用后不可删除，只能停用。
客户档案
资料›客户›客户档案
客户 = 与我方有销售往来的单位。本页维护客户方属性：订货日、送货日、收货地址、收货联系人、收货联系电话。同一单位若同时也是供应商，请到「供应商档案」补维护供货属性（两个页面共用同一张档案表，可分头维护）。
客户总数
—家
本月有订单
—家
缺收货地址
—家
缺联系人
—家
说明
· 收货地址 / 联系人 / 电话用于销售订单与送货单自动带出，缺失会导致发货环节反复确认。
· 客户档案是应收与对账的基础：客户编码唯一，已产生单据的客户不可删除。
· 客户与供应商共用档案表，但业务属性分属两页维护，互不覆盖。
· 收货地址 / 联系人 / 电话用于销售订单与送货单自动带出，缺失会导致发货环节反复确认。
· 客户档案是应收与对账的基础：客户编码唯一，已产生单据的客户不可删除。
· 客户与供应商共用档案表，但业务属性分属两页维护，互不覆盖。
供应商档案
资料›供应商›供应商档案
供应商 = 与我方有采购往来的单位。本页维护供货方属性：供货周期、下单形式、送货形式、可下单星期、到货期、发货仓地址 / 联系人 / 联系电话、默认起订量。商品录入时选择供应商即可带出这些属性，不在商品档案里重复维护。
供应商总数
—家
本月有采购
—家
缺发货仓信息
—家
设默认起订量
—家
说明
· 供货周期 + 可下单星期共同决定采购计划的到货日，直接影响安全库存与缺货预警。
· 默认起订量在采购订单录入时校验，低于起订量会提示。
· 发货仓信息用于到货签收与退货，缺失将无法自动带出收货仓库。
· 供货周期 + 可下单星期共同决定采购计划的到货日，直接影响安全库存与缺货预警。
· 默认起订量在采购订单录入时校验，低于起订量会提示。
· 发货仓信息用于到货签收与退货，缺失将无法自动带出收货仓库。
